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ZohoProjects如何流程自动化

ZohoProjects如何流程自动化

1.这个流程是比较简单的单一流程,前后的依赖关系很清楚。我们对这个流程建一个蓝图。蓝图你可以理解为一个业务流程的模板,以后新建的审稿任务可以让它自动套用这个流程模板,解放小手。

登录到zoho官网,进入projects项目管理软件,点击右上角的“设置”图标--》任务自动化--》新建蓝图。

2.然后输入名称、描述等。这里注意要选择蓝图起作用的任务。

3.蓝图里有两个组件:状态和迁移,听起来比较令人费解吧,状态其实就是这流程进行到了哪一步,迁移就是要从这一步到达下一步所需的条件。看我的例子好了:

在我们的审稿流程中,第一步是初稿完成,那么我在蓝图里新建一个状态叫“初稿完成”,并把它拖拽到左侧的蓝图流程图里。

同样的,我们把业务流程里其他几个阶段也建好,逐一拖拽到蓝图流程图里。

4.为了美观你可以把每个阶段配个色,就变成这样:

5.但这只是审稿流程中的几个阶段,怎么样才算从一个阶段到了下一个阶段呢,中间要做什么提醒或通知吗?这就需要设置一下迁移条件。

点击某个阶段,把它和下一阶段连线,然后点击连线中间的小加号,给这个迁移条件起个名字,如上图。然后添加一些条件。

6.前:这里我设置成执行“提交给文案审稿人”这操作的成员是写初稿的人,条件是有附件。

中:这里我设置成必须上传附件和评论,提示消息是“稿子总长度不能超过1千字"。

后:提交稿子后,我设置成让ZohoProjects自动把这个任务的完成百分比变成50%,因为初稿有了,大头就完成了。并且分配给“我”进行文案修改,同时自动发送邮件通知给我。

类似的,做好其他阶段之间的条件和操作设置。业务流程蓝图就变成这样: