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续保专员是做什么的?

续保专员是指专门为客户提供续保服务的人员。

续保是保险合同即将期满时,被保险人向保险人提出申请,要求延长该保险合同的期限或重新办理保险手续的行为。在办理续保手续时,保险人或颤咐被保险人都可以根据当时的客观情况或需要,适当增加或减少保险金额,或做其他变动。

续保专员是做什么的?

扩展资料

续保专员工作流程

1、续保专员根据专营店的承保档案记录,提前2个月向保单即将到期的客户发送短信,向客户介绍本店的续保服务及理赔服搭扒务。

2、续保专员在电话营销过程中,应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内,如果商谈失败,应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。

3、 续保专员应协知洞昌助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。

4、早上8:30上班后整理当天跟踪客户资料,以及准备好报价单

5、电话续保:以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现,代表本专营店保险服务中心,以回访和提醒的形式切入话题。